RÉSUMÉ DES CHAPITRES PRÉCÉDENTS. Le savant Mazères vient de mourir après avoir confié le secret de ses travaux à Pierre Belay, son disciple préféré. Et c'est un secret formidable. Le sajant Mazères a trouvé le moyen, par la dissociation des atomes, de libérer une énergie vraiment immense. Par ce secret, dont les détails sont enfermés dans le coffre-fort du savant qui en a remis la clé à Pierre Belay, ce dernier va se trouver puissant et riche. Et le jeune homme se recueillait en regardant, du jardin, le laboratoire centre des travaux de Mazères. Tout à coup, une lueur, puis une détonation formidable. Le laboratoire venait de sauter.
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Dans une roulotte voyage une famille de bohémiens : Guido, sa femme Mavika, leur fils Giovanni et une fillette, Franciszka, que Guido et Martha ont recueillie àia mort de ses parents. La roulotte s'est arrêtée près d'Annecy où c'est la fête. Giovanni, attiré par le cirque, assiste à la représentation et en revient enthousiasmé. Il veut être clown. Son père, furieux, jute bien que, plus jamais, il ne s'attardera à une fête foraine.
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